Nützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg!
Keasy-Funktionen auf einen Blick
Mario Hertel
Soft-Trade GmbH
„Keasy ist die maßgeschneiderte Lösung für all jene Maklerbüros, die auf ein professionelles, arbeitsteiliges Umfeld setzen, das aus mindestens fünf Arbeitsplätzen besteht. Gerne zeige ich Ihnen die Vorteile von Keasy für Ihren Arbeitsalltag im Maklerbüro in einer persönlichen Software-Demo.“
Keasy-Broschüre
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Unsere aktuelle Keasy-Broschüre liefert Ihnen Hintergründe und viele Informationen zu allen Keasy-Funktionen übersichtlich zusammengestellt.
Grundfunktionen
- Kundenverwaltung
- Vertragsverwaltung
- Risikoverwaltung
- SFR-Verwaltung
- Schadenverwaltung
- Aktivitätenverwaltung
- Dokumentenverwaltung
Weitere Funktionen
- Provisionsabrechnung inkl. Untervermittlerabrechnung
- Prozessautomatisierung
- Beratungsdokumentation
- Mailing-Kampagne
- Auswertung / Dashboards
- Datenhistorie
- Maskeneditor
- Rechte-System
Schnittstellen
Kommunikation
- Telefonanlage (CTI)
- Risikoverwaltung
- SFR-Verwaltung
- Schadenverwaltung
- Aktivitätenverwaltung
- Dokumentenverwaltung
Datenaustausch
- GDV-Daten-Import
- BiPRO-Dokumentenabruf (zeitsprung)
- vfm-Service Dokumentenabruf
- VEMA Postbox Abruf
- PDF///BOX Dokumentenerkennung
- Provisionsdaten-Import (csv/xls)
- Allgemeiner Excel-Import
Tarifierung / Analyse / Vergleich
- NAFI Domino-Online
- fb>research
- Mr-Money Vergleichsrechner
- FinanzPortal24 FinanzPlaner
- XEMPUS Advisor
- Thinksurance
Portale / Sonstiges
- BiPRO Deeplink Aufruf
- VEMA Extranet
- CHARTA
- iDWELL Hausverwaltung
- Frankierung per Internetmarke
- Microsoft 365
Dokumentenmanagement
- ELO ECM Suite
- SignRequest
Keasy-Favoriten unserer Anwender
KEASY SORGT FÜR ÜBERBLICK
Mit der Aktivitätenverwaltung bleiben alle Vorgänge und Entwicklungen im Betrieb transparent. Perfekte Priorisierung, einfache Mitarbeitervertretung – mit Keasy besser organisiert! Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten zeigen zudem ungenutztes Vertriebspotenzial auf.
IDEALE VERNETZUNG
Digitalisierung zu einem stimmigen Ganzen zusammengefügt. Angebots- und Vergleichsprogramme, Newsletter-Tools, Online Termin-Buchung, Chat-Programm, digitales Porto, Kunden-App, Vermittlerportale – alles wird in Keasy zu einer homogenen funktionsfähigen Gesamtlösung verknüpft.
AUTOMATISIERTE PROZESSE
Keasy denkt mit und bereitet Ihnen mittels vordefinierter Aktivitäten alles passend vor (z. B. Kündigungsmail inkl. aller Vertragsdaten, Kundenvollmacht und richtiger Empfänger), aktualisiert Vertragswerte, kümmert sich um die Fristüberwachung und erledigt die Arbeit schnell und effektiv.
KEASY-APP
Mit der Keasy-Endkunden-App sind Sie immer perfekt mit Ihrem Kunden vernetzt. Zusätzlich wird ihm seine Vertragsübersicht mit allen zugehörigen Dokumenten (Policen, Angebote, Beitragsrechnungen etc.) in einem digitalen Ordner bereitgestellt.
POSTVERARBEITUNG
Keasy holt die Dokumente nicht nur automatisch per BiPRO Schnittstelle bei den Gesellschaften ab, sondern verarbeitet sie im Anschluss auch gleich fallabschließend! Alle Regeln dafür werden mitgeliefert und sind frei anpassbar.
VERGÜTUNGSDATEN-IMPORT
Egal ob GDV-Daten oder CSV-Datenlieferung – durch mehr als 100 Importprofile beherrscht Keasy den Import und die automatische Weiterverarbeitung von Abrechnungsdaten der Gesellschaften – unabhängig vom bereitgestellten Format.
TARIFIERUNG INTEGRIERT
Alle Tarifrechner von Franke und Bornberg sowie die KFZ-Tarifierung von NAFI sind in Keasy auf höchstem Niveau integriert. Bidirektional werden Daten aus den Registern Kunde, Vertrag und Risiko an die Vergleichstools gesendet. Antragsdaten und Dokumente werden voll automatisiert in Keasy eingespielt.
DOKUMENTENMANAGEMENT
So wird Ihre Archivierung einfach und zukunftssicher. Keasy organisiert die Dokumente revisionssicher in Ihrem persönlichen Cloud Speicher mit georedundantem Backup.
